企画書の作成は、提案する内容を見える形にし、プロジェクトを開始するために重要なプロセスです。企画書が会社に受け入れられるためには、目的の明確化、魅力的なデザイン、具体的なデータを提示しなければなりません。
この記事では、効果的な企画書の構成要素から、テンプレートの無料ダウンロード、成功事例の活用法まで、実践的なアドバイスを提供します。
企画書とは
企画書は、ビジネスやプロジェクトの提案をまとめた文書です。目的、背景、提案内容、実施計画など、企画の全体像を相手に伝えるための重要なツールです。
企画書作成の目的
企画書を作成する主な目的は、新しいプロジェクトやアイデアを提案し、上司や会社の承認を得ることです。また、企画の背景、目的、利点を明確にし、実行計画を提案することで、関係者間の理解を深め、共通の目標に向かうための基盤を作ります。
成功する企画書とは
成功する企画書にはいくつかの共通点があります。まず、明確で簡潔な表現を用いることで、読み手の理解を助けます。具体的なデータや事例を用いて提案の価値を裏付けることも重要です。さらに、読み手の関心を引くデザインと、目的に沿った構成にすることで、提案内容の説得力を高めます。
- 明確で簡潔な表現
- 具体的なデータや事例
- 関心を引くデザイン
企画書に必要な要素
企画書を作成する場合、いくつかの必須要素があります。これらの要素をしっかりと加えることで、提案の意図を効果的に伝えることができます。
目的と対象者の明確化
企画書は、始めに目的と対象者を明確にすることが重要です。目的は、何を達成したいのか、どのような問題を解決しようとしているのかを具体的に示します。対象者は、この企画書を誰に向けているのか、その人たちが持つニーズや関心事は何かを理解することができます。
背景、目的、提案内容の構成方法
企画書のメインになるのが、企画の背景、目的、提案内容です。背景では、企画を提案するに至った経緯や現状の課題を説明します。目的は、企画を通じて達成しようとする具体的なゴールを設定します。提案内容では、実現可能な解決策やアプローチ方法を具体的に述べ、どのように目的達成につながるかを説明します。
背景：企画を提案するに至った経緯や現状の課題
目的：企画を通じて達成しようとする具体的なゴール
提案内容：実現可能な解決策やアプローチ方法
これら３つの要素を明確にすることで、企画書の受け手が提案の価値を理解しやすくなり、提案の成功率を高めることができます。
企画書テンプレート
シンプルな企画書
Word版のシンプルな企画書テンプレートです。一般的な企画書の各項目を設定しているので、項目を参考にしたい場合に有効です。上部には、作成日や宛先がサンプルで記載されているので、自分の状況に合わせて変更してください。
表タイプ
各項目を表組みにした企画書テンプレートです。それぞれの項目が表でわかれているため、読者が読みやすいというメリットがあります。
ボックス型
各項目がボックス型になっているシンプルな企画書テンプレートです。表組みと同じように、各項目が分かれていますが、それぞれの項目がボックスとして分けられているため、見やすい反面、記載できるスペースが少なくなってしまいます。
グルーピング型
現状分析、提案の概要など関連する項目を点線でグルーピングした形式の企画書テンプレートです。関連する項目がまとめられているため、強調する点や、ポイントになる項目が把握しやすいというメリットがあります。
矢印型
現状分析から、目的や企画の概要を導き出す矢印型の企画書テンプレートです。現状分析の内容を強調する効果があります。
商品企画書1
市場分析や商品の需要から、商品を提案する企画書テンプレートです。どのような商品が求められて企画しているのかがわかりやすくなります。
商品企画書2
こちらも商品企画書ですが、商品の概要や販売ルート、価格、仕入先、スケジュールなど、商品の販売情報を詳細を書くことのできる企画書テンプレートです。このテンプレートはエクセルで作成しています。
A4用紙 横型
A4用紙 横型で作成する企画書テンプレートです。デザインを意識する場合や、項目が多くない場合などに使用することができます。エクセルで作成しているので、表やグラフなどを簡単に入れることができます。
企画書の例文サンプル
架空の企画のサンプル例文を記載したWord版の例文テンプレートを紹介します。内容は、科学フェスティバルの開催に関する企画で、企画の理由、対象者、企画のポイント、目標値、内容の概要、期間、予算、想定する効果などがサンプルとして記載されているので、実際に企画書を作成する場合の参考になります。
テンプレートのカスタマイズ方法
企画書テンプレートを使用する際には、単に情報を埋め込むだけではなく、カスタマイズすることで、より効果的な企画書を作成することができます。
カスタマイズのポイント
- カラーの選択
企画書のテーマや内容に合わせたカラーに変更し、読み手の注意を引くようにします。カラーは企画のイメージを伝え、メッセージの強調にも役立ちます。 - フォントとサイズ
読みやすさを最優先に考え、フォントの種類とサイズを選びます。重要なポイントは大きめのフォントで強調し、内容の重要度を明確にします。 - ビジュアル要素の使用
図表、グラフ、写真などを適切に使用し、テキストのみの説明よりも理解しやすくします。視覚的な要素は情報の伝達を助け、読んだ人の記憶に残りやすくなります。
内容を充実させ効果的に伝える
- 具体的な事例の挿入
理論的な内容や提案内容を具体的な事例で補足することで、説得力を高めます。成功事例やデータに基づく証拠は、提案の実現可能性を示すのに有効です。 - ストーリーテリング
企画書の内容を物語のように展開することで、読み手の興味を引きつけ、メッセージの伝達効果を高めます。背景から始まり、問題提起、解決策の提示、期待される成果までを一貫した流れで構成します。 - キーポイントの強調
提案の中心となるポイントや、読み手に特に伝えたいメッセージは、明確に強調表示します。ポイントを強調することで、内容の重要部分を確実に伝えることができます。
テンプレートをカスタマイズすることで、提案の目的を強調し、読み手の期待に応えることができます。デザインと内容のバランスを考えながら、効果的に情報を伝えることを心がけてください。
まとめ：企画書作成の次のステップ
企画書の作成は、アイデアやプロジェクトを実現するための最初の一歩です。考え付いた企画が目的を達成するためには、企画書の提出前に丁寧なチェックと提出後の適切なフォローアップが必要になります。
企画書作成のチェックリスト
- 明確な目的：企画書の目的が明確に記述されているか。
- 対象者の定義：誰に対しての提案か、対象者が明確に記述されているか。
- 提案の具体性：提案内容が具体的で理解しやすいか。
- データと事実：提案を支えるデータや事実が適切に盛り込まれているか。
- ビジュアル要素：図表や写真などのビジュアル要素が適切に使用されているか。
- 読みやすさ：レイアウトやフォント、色使いが読みやすさを考慮しているか。
提出前の最終チェックポイント
- 言葉遣いと文体：対象者に適した専門用語の使用と、丁寧な文体が保たれているか。
- 誤字脱字の確認：誤字脱字がないか、言い回しは適切か。
- 一貫性：全体を通して用語や表現の一貫性が保たれているか。
- 提案の価値：提案の価値と利点が明確に伝わるか。
企画書提出後のフォローアップ
- 確認の連絡：企画書が相手方に届いたことを確認し、読了の見込みを確認する。
- 質問への準備：提案内容に関する質問や懸念に対応できるよう準備しておく。
- 進捗の確認：適切なタイミングで進捗を確認し、必要に応じて追加情報を提供する。
企画書の作成から提出、フォローアップまで、一貫してフォローすることが、提案の成功につながります。