提案書テンプレート｜豊富なビジネス例文で書き方がわかる

この記事では、ビジネスで役立つ提案書テンプレートを紹介し、効果的な活用方法を解説します。テンプレートは、無料ダウンロード可能なので、すぐに業務を効率化できる提案書を作成することができます。

提案書とは

提案書とは、ビジネスにおいて提案やアイデアを伝えるための文書です。明確な目的があり、特定の課題や問題に対する解決策を提示することが主な目的となります。一般的な提案書の構成は以下のようになります。

提案書と企画書の違い

提案書と企画書は、使われる目的や内容が異なります。

提案書

提案書は、解決策やアイデアを提案するための文書です。主に問題の提示とその解決策に焦点を当てます。

企画書

企画書は具体的なプロジェクトや事業計画を詳細に記載します。実施計画やスケジュール、予算など、具体的な実行計画に重点を置きます。

特に提案書は「何をすべきか」を、企画書は「どのように実行するか」を詳しく記載する点が大きな違いです。

提案書の書き方の手順

提案書を書く場合は、いきなり書き始めずに書く内容をある程度まとめておいた方がスムーズに書き進めることができます。以下の手順を参考にして提案書を書いてみてください。

課題の明確化

「課題の明確化」は、提案書を作成する際に重要なステップです。この段階では、提案書が解決しようとしている具体的な問題点や課題をはっきりと理解し、明文化する必要があります。

提案の背景：なぜこの提案が必要なのか

提案の背景とは、提案を行う理由や動機です。ここでは、以下の点を明確にします。

• 動機：なぜこの提案を考えたのか、どんな出来事や状況がその考えを引き起こしたのか。
• ニーズ：市場や社内で感じられるニーズや要求は何か、提案がそれにどのように応えるのか。
• 目的：この提案を通じて達成したい具体的な目標や成果は何か。

たとえば、「市場の新しいトレンドに対応するため」、「内部の効率化を図るため」など、提案の「なぜ」を明らかにします。

現在の問題点：何が課題となっているか

次に現在の問題点を特定し、解決すべき具体的な内容を詳細に記述します。

• 具体的な課題：現在直面している問題は何か、それは具体的にどのような状況なのか。
• 原因の分析：その問題がなぜ起こっているのか、どんな要因が影響しているのか。
• 問題の範囲：問題が組織やプロジェクトのどの部分に影響を与えているのか。

例えば、「売上の低下」、「顧客満足度の減少」、「生産性の低下」など、具体的な問題点を挙げます。

問題の影響：課題が及ぼしている影響や結果

最後に、問題がもたらしている影響や結果を分析します。提案の重要性がより強調されます。

• 直接的な影響：問題が直接引き起こしている結果。例えば、売上減少による収益の低下、顧客満足度の低下によるリピート率の減少などがこれに当たります。
• 間接的な影響：問題が長期にわたって及ぼす可能性のある影響。たとえば、社内の士気の低下、ブランドイメージの損傷、市場での競争力の喪失などです。
• 将来へのリスク：問題が解決されない場合に予想される、将来的な負の影響。例えば、市場シェアの低下や新規顧客獲得の困難さなど。

解決策の提案

課題が明確になったら、次は具体的な解決策を提案します。

提案の概要：どのように課題を解決するか

提案の概要は、提案書の中核をなし、解決策の全体像を伝えます。

• 解決戦略の提示：提案する解決策の基本的なアプローチや戦略を概説します。解決戦略は、大きな方向性やアイデアレベルの説明です。
• 主要な特徴や要素の紹介：解決策を構成する主要な特徴や要素を簡潔に紹介します。この部分では、提案の独自性や革新性を強調することが重要です。
• 提案の範囲の定義：提案が対象とする範囲や限界を明確にします。これにより、提案が取り組む問題の範囲を理解させることができます。

具体的な方法：具体的な手段やプロセス

提案の具体的な実施方法については、より詳細な説明が必要です。

• ステップバイステップの手順：提案の実施に必要な手順やプロセスを、ステップごとに分かりやすく説明します。これには、具体的なアクション、関連するタスク、必要なリソースが含まれます。
• 実施に必要なリソース：計画の実行に必要な資源やツール、人材などを具体的に挙げ、それぞれの役割や重要性を説明します。
• タイムラインの設定：提案の実施にかかる時間や各フェーズのスケジュールを提示します。ここでは、重要なマイルストーンやデッドラインを明記します。

期待される結果：提案を実施することで得られる効果や成果

最終的な目標は、提案の実施によってどのような成果が期待できるかを明確にすることです。

• 具体的な成果の提示：提案の実施により達成される具体的な成果や効果を示します。これには、数値化できる目標や改善点などが含まれます。
• 利益やメリットの強調：提案によってもたらされる利益やメリットを具体的に強調します。例えば、コスト削減の割合、生産性の向上、顧客満足度の向上などがこれに該当します。
• 長期的な影響の概説：短期的な成果に加えて、提案が長期的に組織やプ

ロジェクトに与える影響についても触れます。例えば、市場での競争力強化、ブランド価値の向上、持続可能な成長への貢献などが考えられます。

予算とスケジュールの設定

提案の実行には、予算とスケジュールの設定が不可欠です。

予算の見積もり：提案の実施に必要な総費用

提案書における予算の見積もりは、提案の実現可能性を評価するために重要です。できるだけ正確な見積りが必要ですが見積りが不可能でも概算の費用を記載する必要があります。

• 総費用の算出：提案の実施に必要な全ての費用を算出します。直接費用だけでなく、間接費用も含まれます。
• 費用の正確性：見積もりはできるだけ正確に算出します。過小評価や過大評価は避け、リアリティのある数字を提示してください。

費用の内訳：具体的なコストの項目

費用の内訳は、予算の透明性を確保し、具体的な費用計画を提示します。

• 各項目の詳細：材料費、人件費、技術費、マーケティング費など、各コスト項目を詳細に分けて説明します。
• 内訳の根拠：各コストの計算根拠や仮定を説明し、見積もりの信頼性を高めます。

実施スケジュール：提案を実行する時間的な計画

提案の実施スケジュールは、タイムラインを示し、実行計画の概要を提示します。

• 全体のタイムライン：提案の開始から完了までの全体的なスケジュールを提示します。
• フェーズごとの計画：プロジェクトを複数のフェーズに分け、各フェーズのスケジュールとタスクを明確にします。

重要なマイルストーン：プロジェクトの重要な節目や期限

マイルストーンはプロジェクトの重要なポイントを示し、プロジェクト管理に重要な要素です。

• 主要な成果物の確定：プロジェクトの各フェーズで完了すべき主要な成果物や目標を設定します。
• 進捗のチェックポイント：プロジェクトの進行に伴い、重要なチェックポイントや評価ポイントを設けます。プロジェクトの進行状況を定期的に評価し、必要に応じて調整を行えるようにします。
• 期限の設定：各マイルストーンの具体的な期限を設定し、プロジェクトがスケジュール通りに進んでいるかをチェックします。

提案書テンプレート（ビジネス例文付き）